UniCredit купил четверть сети супермаркетов "Самохвал" за 50 млн евро
Участники рынка отмечают, что случаи, когда банк-консультант сам покупает долю в активе, который помогает продавать, редкость.
Структуры итальянской UniCredit Group купили 25% плюс одну акцию ЗАО "Самохвал" за 50 млн евро, рассказал источник в одном из инвестбанков. Продавалась допэмиссия акций, уточнил он. Владелец холдинга "Самохвал" Дмитрий Кувшинов (ему принадлежало 100% ЗАО) подтвердил, что "сделка на завершающей стадии, закроется до конца месяца". Директор инвестбанковского подразделения "UniCredit-Атон" Александр Григорьев не стал комментировать сделку "до выхода пресс-релиза".
По словам Дмитрия Кувшинова, ЗАО "Самохвал" вновь созданная компания, которая теперь является головной в холдинге. ЗАО владеет несколькими компаниями ООО "Самохвал", ООО "У Кота", ООО "Дек Холдинг", которые владеют розничным бизнесом сети "Самохвал", ее недвижимостью и занимаются девелопментом торгово-развлекательных центров. Производственные активы "Самохвала" (владеет контрольным пакетом Таганского мясокомбината и др.) оформлены на другие юридические лица и в сделку не вошли, сообщает Кувшинов.
Все деньги будут направлены на развитие сети и реструктуризацию долга по итогам 2007 года соотношение долг/EBITDA холдинга составляло 5, отмечает бизнесмен. В меморандуме к размещению облигаций "Самохвала" говорится, что к 2008 году планируется снизить этот показатель до 2,5. На сайте компании сообщается, что в этом году холдинг намерен открыть 30 супермаркетов и пять торгово-развлекательных центров в Тверской, Ярославской, Липецкой, Рязанской областях. К 2009 году компания намерена увеличить сеть супермаркетов и торгцентров до 100 в Московской области и регионах Центрального федерального округа.
Группа компаний "Самохвал" основана в 2001 году, управляет более 65 одноименными супермаркетами, мини-маркетами и 10 ТЦ в Москве и области. Оборот группы в 2007 году более $310 млн. Весь рынок продуктового ритейла в Москве, по данным столичного департамента потребительского рынка и услуг, оценивается в $100,54 млрд.
Итальянская группа UniCredit входит в десятку крупнейших финансовых организаций Европы по размеру рыночной капитализации (84 млрд евро), общим активам и доходам. В России группа начала работу с покупки ИК "Атон" и Международного московского банка (ММБ) в середине 2007 года. В конце года состоялся ребрендинг обеих компаний: "Атон" получил название "UniCredit-Атон", а ММБ был переименован в Юникредит Банк.
"Самохвал" ищет покупателя на блокпакет акций уже больше года: осенью 2006 года Дмитрий Кувшинов нанял для этого "Атон". Примерно год назад к сети проявил интерес фонд Alfa Capital Partners (CP), который по итогам due diligence предложил за 25% "Самохвала" примерно $100 млн, рассказывают источники в "Атоне". Сделка с Alfa CP не состоялась, так как стороны "не сошлись в параметрах", сообщал тогда Дмитрий Кувшинов. В итоге новый акционер "Атона" группа UniCredit решила сама купить долю в сети, рассказывает собеседник.
Управляющий директор банка "Кит Финанс" Дмитрий Геркусов отмечает, что случаи, когда банк-консультант сам покупает долю в активе, который помогает продавать, редкость. "Иногда инвестбанк входит в капитал клиента с надеждой в скором времени свой пакет перепродать какому-нибудь фонду либо решает сам заработать на этих инвестициях, если видит перспективы", рассуждает Геркусов. Управляющий директор "Центринвеста" (владеет 80% долей в Белгородской сети "Меридиан") Игорь Цуканов считает, что годовая доходность инвестиций в продуктовый ритейл может составлять 35-40% годовых.
По информации "Коммерсанта"